Sign On
Search for help έρευνα για βοήθεια поиск
Search for help έρευνα για βοήθεια поиск

Opening a Mutual Fund Account

  • Select Investments and Deposits on your My Citi dashboard. Choose Total Wealth Advisor from the sub menu.
  • Select the Portfolio Report tab.
  • Choose a relationship from the Relationship Number dropdown.
  • Choose the year from the From and To dropdown.
  • Choose the period for which you want to view the report.
  • Click on the Generate Report link.
  • The report might take some time to be generated, and the status will be shown as either Progressing or View Portfolio Report. The page shall display a maximum 5 reports.
  • Click on the View Portfolio Report link to view, print or download the report.
  • Επιλέξτε Επενδύσεις και καταθέσεις από τον πίνακα εργαλείων My Citi. Επιλέξτε Σύμβουλος συνολικού πλούτου από το υπομενού.
  • Επιλέξτε την καρτέλα Αναφορά χαρτοφυλακίου.
  • Επιλέξτε μια σχέση από το αναπτυσσόμενο μενού Αριθμός σχέσης.
  • Επιλέξτε το έτος από τα αναπτυσσόμενα μενού Από και Έως.
  • Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να δείτε την αναφορά.
  • Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Δημιουργία αναφοράς.
  • Η δημιουργία της αναφοράς μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα και η κατάσταση θα εμφανίζεται είτε ως Σε εξέλιξη είτε ως Προβολή αναφοράς χαρτοφυλακίου. Στη σελίδα θα εμφανιστούν το πολύ πέντε αναφορές.
  • Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προβολή αναφοράς χαρτοφυλακίου για να προβάλετε, να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη της αναφοράς.
  • Выберите раздел Инвестиции и депозиты (Investments and Deposits) на панели управления My Citi. В подменю/подразделе выберите Total Wealth Advisor.
  • Выберите вкладку Отчет по портфелю (Portfolio Report).
  • Из выпадающего списка Базовый Номер (Relationship Number) выберите тип отношений .
  • Из выпадающего списка выберите год От и До.
  • Выберите временной горизонт, за который вы бы хотели просмотреть отчет.
  • Нажмите на ссылку Сгенерировать отчет (Generate Report).
  • Генерация отчета может занять некоторое время. Будет отображаться статус В прогрессе (Progressing) или Посмотреть отчет по портфелю (View Portfolio Report). На странице могут отображаться максимум 5 отчетов.
  • Нажмите Посмотреть отчет по портфелю (View Portfolio Report), чтобы просмотреть, распечатать или скачать отчет.
X